2013-2018年中国移动支付市场运行趋势及投资发展深度调研报告

2013-2018年中国移动支付市场运行趋势及投资发展深度调研报告
【报告编号】84799
【出版机构】 北京产业研究院
【出版日期】 2012年10月
【报告格式】 [纸质版]: 6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (价格有折扣)
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【联 系 人】  高红苗
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【报告目录】

*1章：中国移动支付产业发展背景 22
1.1 移动支付产业的相关概述 22
1.1.1 移动支付产业的定义 22
1.1.2 移动支付产业的分类 23
（1）按业务场景的移动支付分类 23
（2）按运营模式的移动支付分类 23
（3）按接入方式的移动支付分类 24
（4）按业务模式的移动支付分类 27
1.2 移动支付产业的政策背景 27
1.2.1 移动支付产业监管机构分析 27
（1）工信部相关政策 28
（2）银监会相关政策 30
1.2.2 “十二五”规划产业支持政策 31
1.2.3 其他移动支付产业相关政策 32
1.2.4 移动支付标准对行业的影响 36
1.2.5 支付牌照发放对行业的影响 36
1.3 移动支付产业的经济背景 39
1.3.1 国内GDP增长分析 39
1.3.2 工业经济增长分析 40
1.3.3 消费者物价指数分析 42
1.3.4 社会消费品零售总额 44
1.3.5 制造业采购经理指数 47
1.3.6 非制造业商务活动指数 48
1.4 移动支付产业的发展条件 50
1.4.1 移动支付业务推广条件分析 50
（1）手机用户规模庞大 50
（2）运营商发力移动支付业务 51
（3）中国进入刷卡消费时代 52
1.4.2 移动通讯业务及技术分析 54
1.4.3 金融服务业务发展分析 56
*2章：**移动支付产业发展分析 59
2.1 **移动支付产业发展分析 59
2.1.1 **移动支付产业市场现状 59
（1）**市场规模分析 59
（2）地区产业发展现状 61
（3）产业链竞合状况 62
（4）**投资兼并分析 63
2.1.2 **移动支付产业市场趋势 64
2.1.3 **移动支付产业市场预测 66
2.2 日本移动支付产业发展分析 69
2.2.1 日本移动支付背景因素分析 69
2.2.2 日本移动支付产业竞争博弈 73
2.2.3 日本移动支付产业发展现状 74
2.2.4 日本移动支付产业运营商分析 75
2.2.5 日本移动支付产业发展趋势 78
2.2.6 日本发展移动支付经验启示 79
2.3 韩国移动支付产业发展分析 81
2.3.1 韩国移动支付背景因素分析 81
2.3.2 韩国移动支付的实现方式分析 84
2.3.3 韩国移动支付产业政策环境 85
2.3.4 韩国移动支付产业发展现状 85
2.3.5 韩国移动支付产业运营商分析 87
2.3.6 韩国移动支付产业发展模式 88
2.3.7 韩国发展移动支付经验启示 88
2.4 欧洲移动支付产业发展分析 89
2.4.1 欧洲移动支付背景因素分析 89
2.4.2 欧洲消费者移动支付意愿调研 91
2.4.3 欧洲移动支付产业政策环境 92
2.4.4 欧洲移动支付产业发展现状 93
2.4.5 欧洲移动支付产业运营商分析 93
2.5 美国移动支付产业发展分析 94
2.5.1 美国移动支付产业发展历程 94
2.5.2 美国移动支付的实现方式分析 95
2.5.3 美国消费者移动支付意愿调研 96
2.5.4 美国移动支付产业发展现状 97
2.5.5 美国移动支付产业运营商分析 98
2.5.6 美国移动支付产业发展特点 99
2.6 **移动支付产业对中国的借鉴 99
2.6.1 **支持 99
2.6.2 战略定位合理 100
2.6.3 市场定位准确 100
2.6.4 产业链的有效控制 100
2.6.5 运用统一标准 100
2.6.6 资源共享 100
*3章：中国移动支付产业发展分析 101
3.1 移动支付产业发展现状 101
3.1.1 移动支付产业的发展历程 101
3.1.2 影响移动支付发展的因素 102
3.1.3 移动支付产业的发展特征 104
3.2 移动支付产业链结构分析 104
3.2.1 移动支付产业链简介 104
3.2.2 移动支付产业链构成 105
3.2.3 移动支付产业链特征及趋势 108
3.3 移动支付发展规模分析 110
3.3.1 移动支付行业用户规模 110
3.3.2 移动支付行业市场规模 110
3.3.3 移动支付行业市场容量预测 112
3.4 移动支付产业商业模式分析 113
3.4.1 **移动支付产业商业模式 113
（1）日本移动支付产业商业模式 113
（2）韩国移动支付产业商业模式 114
（3）欧盟移动支付产业商业模式 115
3.4.2 国内移动支付产业商业模式 115
（1）移动运营商模式 115
（2）金融机构主导模式 116
（3）第三方支付服务提供商模式 117
（4）银行和运营商合作运营模式 118
（5）移动支付运营模式优缺点比较分析 118
3.5 移动支付产业盈利模式分析 119
3.5.1 **移动支付产业盈利模式及应用 119
（1）*享交易佣金模式及应用 120
（2）交易佣金分成模式及应用 120
（3）金融机构主导模式及应用 121
（4）第三方主导模式及应用 122
3.5.2 中国移动支付产业盈利模式 122
（1）盈利模式发展现状 122
（2）盈利模式发展趋势 123
3.5.3 中国移动支付产业盈利维度分析 123
（1）基础价值盈利维度 124
（2）服务增加值盈利维度 124
*4章：中国移动支付业务竞争分析 125
4.1 中国移动支付产业竞争综述 125
4.1.1 运营商竞争分析 125
4.1.2 金融机构竞争分析 125
4.1.3 第三方支付平台竞争分析 127
4.1.4 第三方竞争与合作关系分析 128
4.2 运营商移动支付业务发展分析 130
4.2.1 中国移动的移动支付业务发展分析 130
（1）中国移动移动支付业务发展概况 130
（2）中国移动移动支付业务推广进程 132
4.2.2 中国联通的移动支付业务发展分析 134
（1）中国联通移动支付业务发展概况 134
（2）中国联通移动支付业务推广进程 134
4.2.3 中国电信的移动支付业务发展分析 136
（1）中国电信移动支付业务发展概况 136
（2）中国电信移动支付业务推广进程 137
4.2.4 运营商投资兼并及重组分析 138
4.3 金融机构移动银行业务发展分析 139
4.3.1 移动银行业务的界定 139
4.3.2 移动银行与网上银行业务比较分析 139
4.3.3 国内移动银行业务与国际差距对比 139
4.3.4 移动银行的新型商业模式分析 140
4.3.5 各金融机构移动银行业务收费标准 141
4.3.6 各金融机构移动银行业务推广进程 141
4.3.7 移动银行业务的发展趋势分析 142
4.4 银联移动支付业务发展分析 143
4.4.1 银联移动支付业务发展概况 143
4.4.2 银联移动支付业务合作动向 144
4.4.3 银联移动支付业务推广进程 145
4.4.4 银联投资兼并及重组分析 146
4.5 第三方支付平台移动支付业务发展分析 146
4.5.1 第三方支付平台移动支付业务发展概况 146
4.5.2 第三方支付平台移动支付业务合作动向 148
4.5.3 第三方支付平台移动支付业务推广进程 149
（1）支付宝移动支付业务推广进程 149
（2）其他第三方平台业务推广进程 150
4.5.4 第三方支付平台投资兼并及重组分析 151
*5章：中国移动支付产业技术及安全防范分析 152
5.1 移动支付产业技术发展简述 152
5.1.1 国内移动支付主要技术路线 152
5.1.2 国内RFID技术现状分析 153
5.1.3 远距离支付技术分析 155
（1）SMS的移动支付系统 155
（2）USSD的移动支付系统 155
（3）WAP的移动支付系统 156
（4）J2ME的移动支付系统 157
（5）IVR的移动支付系统 158
5.1.4 近距离支付技术分析 158
（1）NFC技术标准 158
（2）SIMpass技术标准 159
（3）RF-SIM卡技术标准 159
5.2 移动支付产业NFC技术分析 159
5.2.1 NFC技术特点 159
5.2.2 NFC三种工作模式 160
5.2.3 NFC手机的功能模式 160
5.2.4 NFC技术的进入壁垒 161
5.2.5 NFC技术的应用类型 161
（1）NFC+SIM卡安全模式 161
（2）NFC+智能IC卡安全模式 161
（3）NFC+SIM卡+智能IC卡安全模式 161
5.2.6 NFC技术典型应用案例分析 162
5.2.7 NFC技术发展前景分析 162
5.3 移动支付产业双界面SIM卡技术分析 164
5.3.1 双界面SIM卡定义和结构类型 164
（1）双界面SIM卡介绍 164
（2）双界面SIM卡结构类型 164
（3）双界面SIM卡方案介绍 164
5.3.2 双界面SIM卡相关标准和规范范围 165
5.3.3 双界面SIM卡技术进入壁垒分析 166
5.3.4 双界面SIM卡在非接触式支付领域的应用 166
5.3.5 双界面SIM卡解决方案案例分析 166
5.4 移动支付产业RF-SIM卡技术分析 167
5.4.1 RF-SIM卡技术分析 167
5.4.2 RF-SIM卡技术进入壁垒 167
5.4.3 RF-SIM卡技术应用分析 167
5.4.4 RF-SIM卡技术前景预测 167
5.5 其他移动支付技术分析 168
5.5.1 贴片卡技术分析 168
5.5.2 智能SD卡技术 168
5.6 移动支付的安全问题分析 169
5.6.1 移动支付存在的安全问题 169
5.6.2 移动电子支付的风险防范 170
（1）移动支付的终端安全 170
（2）用户与SP平台之间的安全通信 170
（3）用户与银行系统之间的安全通信 170
5.6.3 移动支付密钥体系研究 171
（1）密钥管理系统的分类 171
（2）移动支付多层密钥体系 172
（3）密钥管理流程分析 176
（4）密钥安全技术分析 179
5.7 国内移动支付技术竞争现状及发展趋势 180
5.7.1 移动支付技术竞争格局分析 180
（1）移动支付技术竞争焦点分析 180
（2）各阵营移动支付技术推行分析 181
5.7.2 移动支付技术发展趋势分析 182
（1）各国采用的移动支付产业技术 182
（2）适合中国国情的移动支付产业技术 182
*6章：中国移动支付应用领域及消费行为分析 184
6.1 中国移动支付应用领域发展分析 184
6.1.1 中国移动支付产业应用类型分析 184
6.1.2 线下移动支付领域发展分析 185
（1）线下与线上支付方式对比 185
（2）线下支付市场规模分析 185
（3）线下移动支付市场结构分析 186
6.2 网络购物支付领域 187
6.2.1 网络购物交易规模 187
6.2.2 网购行业发展现状及前景 188
6.2.3 网购用户支付方式偏好 190
6.2.4 网购商户接入方式偏好 191
6.2.5 网络购物区域渗透情况 192
6.2.6 网络购物行业竞争分析 194
6.2.7 网络购物支付前景分析 196
6.3 公共交通缴费领域 196
6.3.1 移动支付在公共交通领域的应用 196
6.3.2 各地公共交通缴费应用进展分析 197
6.3.3 移动支付在公共交通领域的应用前景 198
6.4 公共事业缴费领域 200
6.4.1 移动支付在公共事业领域的应用 200
6.4.2 各地公共事业缴费应用进展分析 200
6.4.3 移动支付在公共事业领域的应用前景 202
6.5 电子票据购买领域 202
6.6 中国移动支付产业非支付类应用分析 203
6.6.1 门禁识别应用分析 203
6.6.2 积分应用分析 204
6.6.3 防伪应用分析 204
6.6.4 游戏应用分析 204
6.6.5 下载应用分析 205
*7章：中国移动支付用户调研及消费行为分析 207
7.1 中国传统交易支付手段演进分析 207
7.2 2011-2012年国内手机购物用户属性分析 208
7.2.1 用户性别比例分析 208
7.2.2 用户年龄结构分析 209
7.3 2011-2012年中国手机购物用户手机上网行为分析 210
7.3.1 手机购物用户使用PC上网与手机上网时长状况 210
7.3.2 手机购物用户手机上网频次分析 212
7.3.3 手机购物用户手机购物累计金额 214
7.4 2011-2012年中国手机购物用户购物偏好分析 214
7.4.1 手机购物用户通过手机购买过的商品类型 214
7.4.2 决定手机购物用户选择手机购物网站的因素 216
7.5 中国移动支付用户消费调研分析 216
7.5.1 消费者习惯付费方式调研 216
7.5.2 消费者移动支付方式调研 218
7.5.3 消费者移动支付面临问题调研 218
7.5.4 消费者移动支付场合调研 220
7.5.5 消费者手机账户预存金额调研 221
7.5.6 消费者信任的移动支付机构调研 222
7.5.7 消费者移动支付额外成本接受度调研 223
7.6 中国移动支付用户调研结果分析 224
7.6.1 影响用户使用移动支付的关键因素 224
7.6.2 移动支付用户消费结构分析 227
7.6.3 移动支付市场接受度分析 228
7.6.4 移动支付用户消费心理分析 230
7.6.5 移动支付用户消费趋势分析 231
*8章：中国移动支付产业良好企业经营分析 233
8.1 中国移动支付产业良好设备供应商经营分析 233
8.1.1 国民技术股份有限公司经营情况分析 233
（1）企业发展规模分析 233
（2）主要经济指标分析 234
（3）企业盈利能力分析 235
（4）企业运营能力分析 236
（5）企业偿债能力分析 236
（6）企业发展能力分析 237
（7）企业组织架构分析 238
（8）企业产品结构及新产品动向 238
（9）企业销售渠道与网络 239
（10）企业经营模式分析 240
（11）企业经营优劣势分析 241
（12）企业较新发展动向分析 242
8.2 中国移动支付产业电信运营服务商经营分析 308
8.2.1 中国移动通信集团公司经营分析 308
（1）企业发展规模分析 308
（2）企业移动用户规模及分布 308
（3）企业营业渠道及分布 308
（4）企业移动支付业务发展分析 308
（5）企业移动支付经营优劣势分析 310
（6）企业较新发展动向分析 310
8.3 中国移动支付产业良好金融机构经营分析 318
8.3.1 中国银联股份有限公司经营分析 318
（1）企业发展规模分析 318
（2）企业主营业务分析 318
（3）企业银行卡用户规模及分布 319
（4）企业移动支付业务发展分析 319
（5）企业移动支付经营优劣势分析 321
（6）企业较新发展动向分析 321
8.4 中国移动支付产业信息服务商及移动支付平台经营分析 338
8.4.1 联动优势科技有限公司经营分析 338
（1）企业发展规模分析 338
（2）企业经营情况分析 339
（3）企业移动支付业务发展分析 339
（4）企业移动支付经营优劣势分析 340
（5）企业较新发展动向分析 340
*9章：中国移动支付产业发展趋势与前景分析 376
9.1 中国移动支付产业发展风险分析 376
9.1.1 移动支付产业市场风险 376
9.1.2 移动支付产业政策风险 376
9.1.3 移动支付产业技术风险 377
9.1.4 移动支付产业法律风险 377
9.2 移动支付业务主导权竞争趋势 378
9.2.1 移动支付与网上银行的区别与联系 378
9.2.2 移动支付业务对银行的影响 379
9.2.3 移动运营商与银行的主导权竞争原因 380
9.2.4 移动运营商与银行的主导权竞争现状 380
9.2.5 对移动运营商混业经营的意义 382
9.2.6 移动支付业务主体主导权竞争策略 383
9.3 移动支付产业链的发展机会分析 383
9.3.1 上游芯片制造企业发展机会 383
9.3.2 中游支付平台设计及安全服务提供商发展机会 384
9.3.3 下游**读卡器制造商发展机会 384
9.4 中国移动支付产业发展前景分析 385
9.4.1 移动支付产业发展条件成熟 385
（1）支持移动支付发展的条件已成熟 385
（2）移动电子商务进入规模增长元年 389
9.4.2 移动支付产业市场规模预测 390
9.4.3 移动支付产业发展战略建议 391

图表目录
图表1：移动支付的其它组成部分（除手机支付外） 22
图表2：移动支付场景分类 23
图表3：移动支付的运营模式分类 24
图表4：移动支付接入方式分类类型 25
图表5：移动支付业务模式分类类型 27
图表6：2005-2012年中国移动支付主要政策法规 35
图表7：2002-2012年上半年中国GDP及同比增速（单位：亿元，%） 40
图表8：2012年6月至2012年6月规模以上工业环比增速（单位：%） 41
图表9：2007年至2012年6月工业增加值同比增速（单位：%） 42
图表10：2012年6月居民消费价格变动情况（单位：%） 43
图表11：2012年上半年消费者物价指数变化情况 43
图表12：2012年到2012年6月消费者物价指数变化情况 44
图表13：2012年全年社会消费品零售总额环比增速（单位： %） 45
图表14：2012年上半年社会消费品零售总额环比增速（单位： %） 46
图表15：2007-2012年上半年中国社会消费品零售总额及其增长速度（单位：亿元，%） 46
图表16：2012年经季节调整后的中国制造业PMI分类指数（单位：%） 48
图表17：2012年经季节调整后的中国非制造业PMI分类指数（单位：%） 49
图表18：2009-2012年移动电话用户各月净增比较（单位：万户） 50
图表19：2009-2012年*二季度移动电话用户季度普及率及其增长率（单位：万户） 51
图表20：2009-2012年*二季度信用卡发卡量及其增长情况（单位：万张，%） 53
图表21：2007-2012年信用卡交易额及其占社会消费总额的比重变化（单位：万亿，%） 54
图表22：2009-2012年各月电信主营业务收入情况（单位：亿元） 54
图表23：2009-2012年移动电话用户各月净增比较（单位：万户） 55
图表24：2000-2012年金融服务业增加值及占比变化（单位：亿元，%） 57
图表25：2000-2012年金融服务业增速及GDP增速对比（单位：亿元，%） 57
图表26：2008-2012年**移动支付用户及渗透情况（单位：亿户，%） 60
图表27：2008-2012年**移动支付市场规模及增长率（单位：亿美元，%） 60
图表28：**主要地区手机支付发展情况比较（单位：万户） 61
图表29：2011-2015年**移动用户数及增长情况预测（单位：亿户，%） 67
图表30：2011-2015年**移动支付用户数及渗透情况（单位：亿户，%） 68
图表31：2011-2015年**移动支付市场规模预测（单位：亿美元，%） 69
图表32：2001-2008年日本移动支付的发展历程 69
图表33：日本移动互联网主要业务 71
图表34：2009-2012年日本移动用户数及增长情况（单位：万户，%） 74
图表35：2009-2012年日本移动支付用户数及渗透情况（单位：万户，%） 75
图表36：日本NTT DoCoMo的Osaifu-Keitai业务包含三大类子业务 76
图表37：2009-2012年日本NTT移动用户数及增长率（单位：万户，%） 77
图表38：2009-2012年日本NTT移动支付用户数及渗透率（单位：万户，%） 77
图表39：2012年12月日本移动用户使用场景分布（单位：万户，%） 80
图表40：韩国移动支付主要业务 82
图表41：韩国移动产业3G业务面临的挑战 84
图表42：2012年韩国移动支付市场份额（单位：%） 86
图表43：韩国移动支付产业经验启示 89
图表44：欧盟消费者愿意手机支付的商品类别（单位：%） 92
图表45：1999-2012年美国移动支付的发展历程 94
图表46：2012年美国消费者愿意手机支付的商品类别（单位：%） 97
图表47：2011-2014年美国账单各支付渠道增长预测（单位：%） 98
图表48：中国移动支付产业周期 102
图表49：移动支付产业链 105
图表50：金融机构移动支付收益来源 106
图表51：移动支付市场金融机构客户与手机用户的交叉结构图 107
图表52：移动支付市场用户细分 108
图表53：移动支付产业链的增值服务特点 109
图表54：移动支付产业链的支付方式特点 109
图表55：2007-2012年中国移动支付用户规模及增长率（单位：万户，%） 110
图表56：2007-2012年中国电子商务市场规模及增长率（单位：亿元，%） 111
图表57：2007-2012年中国移动支付市场规模及增长率（单位：亿元，%） 111
图表58：2011-2012年中国手机购物用户手机购物累计金额分布图（单位：%） 112
图表59：2012-2013年移动支付用户规模预测（单位：亿户，%） 113
图表60：NTT DoCoMo移动支付模式 114
图表61：移动运营商单独主导的移动支付产业链 116
图表62：移动运营商相对主导的移动支付产业链 116
图表63：金融机构主导的移动支付产业链 117
图表64：第三方支付平台主导的移动支付产业链 117
图表65：运营商独立运营模式 120
图表66：运营商与金融机构合作模式 121
图表67：金融机构主导模式 121
图表68：第三方主导模式 122
图表69：四种移动支付盈利模式对比 123
图表70：2011-2012年中国第三方支付市场季度交易规模及增长率（单位：亿元，%） 127
图表71：2007-2012年中国第三方支付市场交易规模及预测（单位：亿元，%） 128
图表72：中国移动的手机钱包功能 131
图表73：中国移动的移动支付业务介绍 131
图表74：中国移动手机支付示意图 132
图表75：三大运营商的独立支付公司情况 138
图表76：2012年*二季度互联网支付市场交易规模分布（单位：%） 148
图表77：移动支付技术分类及其优缺点 152
图表78：USSD通信系统结构图 156
图表79：USSD系统连接图 156
图表80：WAP系统连接图 157
图表81：J2ME结构图 157
图表82：IVR系统连接图 158
图表83：2011-2013年RF-SIM卡增长空间预测（单位：万户，元，万元） 168
图表84：移动支付的多层密钥结构 173
图表85：移动支付的多层密钥管理系统 174
图表86：移动支付的用户卡密钥生成流程 177
图表87：PASM卡密钥生成流程 178
图表88：“委托运营商完成”方式中第三方应用密钥的加载流程 179
图表89：移动支付主流技术对比 183
图表90：移动支付应用类型 184
图表91：新兴线下与线上支付业务对比 185
图表92：2009-2013年中国新兴线下支付市场交易规模及同比增速（单位：万亿元，%） 186
图表93：2010-2012年中国新兴线下支付市场交易规模结构（单位：%） 187
图表94：2011-2012年电子商务市场季度交易规模及环比增速（单位：万亿元，%） 188
图表95：2007-2012年网络购物交易规模及同比增速（单位：亿元，%） 188
图表96：2007-2012年网络购物交易规模占社会消费品零售总额的比重变化（单位： %） 189
图表97：2012年中国网络购物用户对支付方式的选择（单位：%） 190
图表98：2012年*二季度中国网购用户使用的主要电子支付类型（单位：%） 191
图表99：2012年*二季度中国B2C网络购物市场份额（单位：%） 191
图表100：2009-2012年中国网络购物市场结构（单位：%） 192
图表101：2012年中国网络购物地区渗透情况（单位：%） 193
图表102：2012年中国部分城市网络购物渗透情况（单位：%） 193
图表103：2010年中国主要购物网站分类 194
图表104：2012年*二季度B2c网购市场份额（单位：%） 195
图表105：2012年*二季度网购市场主要C2C市场份额（单位：%） 195
图表106：2009-2013年中国手机游戏市场用户规模预测及增长速度（单位： %） 205
图表107：网上购物支付方式构成 207
图表108：网上购物支付方式及其特点 208
图表109：2012年中国手机购物用户性别分布状况（单位：%） 209
图表110：2012年中国手机购物用户年龄分布状况（单位：%） 209
图表111：2011-2012年中国手机购物用户年龄分布状况（单位：%） 210
图表112：2012年中国手机购物用户不同终端平均每天上网时长对比（单位：小时，%） 211
图表113：2011-2012年手机购物用户手机终端平均每天上网时长结构变化（单位：小时，%） 211
图表114：2011-2012年手机购物用户PC终端平均每天上网时长结构变化（单位：小时，%） 212
图表115：2012年中国手机购物用户手机上网频次（单位：%） 213
图表116：2011-2012年中国手机购物用户手机上网频次对比（单位：%） 213
图表117：2011-2012年中国手机购物用户手机购物累计金额（单位：%） 214
图表118：2012年*二季度中国手机网民通过手机购物网站购买的商品类型（单位：%） 215
图表119：2011-2012中国手机网民通过手机购物网站购买的商品类型（单位：%） 215
图表120：2012年中国手机网民选择使用手机购物网站的因素（单位：%） 216


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